宁王不服寒王！华力网
今日早盘，创业板指一度突破2900点，续创3年多新高，成份股中宁德时代一度涨超14%，贡献涨幅超52点。而引爆行情的却是先导智能，该股早盘20%封死涨停板。在先导智能引领之下，杭可科技、中科电气、盟固利、长阳科技、德方纳米等集体大涨。
先导智能之所以能够爆发，很大程度上还是与其半年报公告有关。该公司上半年收入达66.10亿元，同比增长14.92%；归母净利润7.40亿元，同比增长61.19%。其中华力网，二季度收入35.12亿元，同比增长43.86%；归母净利润3.75亿元，同比增长456.29%。值得注意的是，杭可科技二季度亦是表现强劲。这可能拉高了投资者对于整个板块的预期。
新能源电池爆发
彻底杀疯了。今天上午，轮到新能源表演，新能源车电池ETF一度大涨9.75%，涨幅处于前列的ETF几乎都跟新能源电池有关。
个股方面，宁德时代一度大涨超14%，先导智能率先涨停，并引爆整个板块，同时带领创业板一度突破2900点。
分析人士认为，先导智能二季度业绩是爆点。该公司二季度收入35.12亿元，同比增长43.86%；归母净利润3.75亿元，同比增长456.29%。锂电业务为公司主要收入来源，2025年以来国内头部厂商扩产，欧洲及东南亚电池产能逐步落地，订单趋势逐季改善，结束连续两年的下滑，周期拐点明确。非锂电业务方面，3C行业资本开支回暖，光伏行业则深耕BC电池、钙钛矿等新技术方向，均实现同比一定幅度的收入增长。
与此同时，公司2025年上半年实现净利率11.2%，同比增长了3.2个百分点。上半年还实现经营性现金流23.5亿元华力网，去年同期为-17.9亿元，显示今年收款条件及下游客户需求明显好转。
值得注意的是，杭可科技的二季度表现也非常不错。该公司二季度营收达12.90亿元，同比增长28.12%；归母净利润1.72亿元，同比增长78.73%；扣非净利润1.56亿元，同比增长89.83%。公告显示，业绩加速主要受益于2024年下半年以来行业需求回暖，公司订单和交付节奏加快。
两家龙头级别上市公司二季度业绩同时大涨，明显催生了市场预期。而此时，人工智能板块迎来调整，投机资金开始转向炒作新能源电池。先导智能和杭可科技的半年报成为了导火索。
三大变量左右后市
那么，新能源电池行情将如何演绎？分析人士认为，主要由三大变量左右：一是供给层面“反内卷”政策的延续；二是新能源车的销量；三是技术进步，也即固态电池放量。
供应层面，中信期货表示，近期锂矿供应预期反复，新能源金属价格转为宽幅震荡。中短期来看，成本抬升，这对新能源金属价格有支撑，供应预期反复和资金博弈放大了价格波动，新能源金属价格宽幅波动。长期来看，锂矿产能还处于上升阶段，碳酸锂供应高增将限制锂价上方高度。
需求层面来看，8月25日，乘联分会发布2025年6月汽车智能网联洞察报告，显示中国新能源汽车市场2025年7月销售126.2万辆，同比增长27.3%，环比下降5.0%，渗透率达48.7%。
从固态电池角度来看，可能更为乐观一些。国金证券最近发布研报称，当前固态电池产业正呈现加速发展态势，技术突破与商业化进程同步推进，半固态电池已实现规模化装车应用。全固态电池方面，硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。政策与市场双重驱动下，我国固态电池市场预计在eVTOL、人形机器人等新兴领域将迎来需求爆发。
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